Innover pour répondre à vos besoins
Comment capter la prime potentielle des entreprises bénéficiant d’une amélioration de leur trajectoire ESG ?
« ESG Improvers » est une philosophie d’investissement cherchant à générer un alpha additionnel via une approche ESG dynamique et prospective afin d’identifier les « ESG winners » de demain.
Cette approche ESG est intégrée à un large éventail de classes d’actifs.
Nous avons développé une solution unique pour une transition inclusive en ligne avec les Accords de Paris.
Cette stratégie qui favorise la transition vers une économie bas-carbone couvre un large éventail de risques liés au climat…
- Risques physiques et de transition
- Empreinte Carbone
- Alignement de température
… en s’assurant que le portefeuille est aligné vers une trajectoire de 2°C et en s’efforçant de viser une évolution vers 1,5°C.
Comment financer la reprise post Covid-19 et une croissance inclusive à long terme ?
Conformément à notre engagement de soutenir les nouveaux marchés obligataires durables, nous avons développé notre première stratégie d’obligations sociales visant à orienter les investissements vers des projets de cohésion sociale ou à générer des résultats sociaux positifs.
Grâce à cette stratégie, nous soutiendrons avec nos clients l’expansion d’un marché obligataire naissant ayant connu un fort intérêt pendant la crise du Covid-19, et dont les capacités d’investissement en faveur d’une reprise et d’une croissance inclusive sur le long terme ont pu être prouvées.
Grâce aux stratégies d’obligations vertes gérées sur les marchés émergents, nous avons établi notre leadership dans cette classe d’actifs et confirmé notre engagement à soutenir des marchés obligataires durables.
Ces stratégies permettent le financement de projets susceptibles d’avoir un impact positif sur la transition vers un environnement bas carbone dans les pays émergents.
Les avantages combinés d’investissement à impact, d’un potentiel de rendement attractif et d’un risque limité en termes de duration offrent des opportunités d’investissement uniques aux investisseurs sur les marchés d’obligations vertes des pays émergents.
Découvrez notre offre de solutions d’Investissement Responsable
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L'offre d’Investissement Responsable
et de services
Notre offre d’investissement responsable tout au long de la chaîne de valeur
Conseil
Guider les investisseurs dans l’univers ESG
Qu’il s’agisse de générer un impact positif, d’aligner le portefeuille sur les objectifs ESG ou climatiques, ou d’anticiper les risques significatifs liés à l’ESG, notre équipe d’experts ESG s’engage à accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs objectifs ESG tout en respectant leurs contraintes spécifiques.
Solutions d’investissement ESG
Une large gamme de solutions d’Investissement Responsable
Les équipes d’investissement d’Amundi ont développé des expertises spécifiques pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement ESG en proposant une large gamme de solutions d’investissement ESG couvrant toutes les classes d’actifs et toutes les régions, de l’intégration ESG large à des thèmes spécifiques.
Un acteur établi dans l'intégration ESG
En tant que pionnier de l’Investissement Responsable, nous n’avons cessé de renforcer notre ambition d’intégrer les critères ESG dans nos stratégies d’investissement et de renforcer notre processus d’engagement pour aider les émetteurs à réaliser des progrès.
Depuis l’annonce de notre plan d’action ambitieux en 2018, nous avons déployé un niveau d’intégration ESG sans précédent dans l’ensemble de notre organisation. Pour cela, nous nous sommes engagés à intégrer les critères ESG sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion de portefeuille, notamment à travers :
Dans le cadre de notre approche « ESG Mainstream », tous nos fonds ouverts comprennent :
- une évaluation sur le plan environnemental, sociétal et gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent ;
- les entreprises les mieux notées sont privilégiées, tandis que les entreprises les moins bien notées restent sous-pondérées, voire exclues ;
- l’objectif d’avoir une note ESG du portefeuille supérieure à celle de l’indice de référence ou de l’univers d’investissement.
Sélectionner les émetteurs appliquant les meilleures pratiques ESG au sein de chaque secteur :
- Exclusion des émetteurs notés E, F ou G*
- Note ESG moyenne du portefeuille ≥ note ESG de l’indice de référence / de l’univers d’investissement
- Note ESG moyenne du portefeuille ≥ C
- Seuil minimum de 90 % d’émetteurs en portefeuille notés sur les critères ESG
*Nos notes vont de A à G, A étant la note la plus élevée et G la plus basse.
Détecter et investir dans des entreprises présentant une dynamique ESG et bénéficiant :
- d’un profil d’investissement aux fondamentaux solides et
- d’une amélioration de leur profil ESG.
Grâce à cette approche, les équipes d’investissement visent à générer un alpha additionnel via une approche ESG dynamique et prospective.
Solutions d'investissement :
- Mettre en œuvre une approche ESG complémentaire fondée sur le risque.
- Chercher à améliorer le potentiel de création de valeur par la sélection de combinaisons de critères appropriés.
Solution de gestion passives ESG (INDEX & ETF) incluant :
- Une gamme étoffée d’ETF et de fonds indiciels
- Plusieurs thématiques disponibles au sein de différentes zones géographiques et de classes d’actifs construites sur la base de diverses méthodologies indicielles permettant aux investisseurs de choisir parmi différents degrés de profils de durabilité.
Solutions d’Investissement Responsable en gestion passive
Nous sommes convaincus qu’il n’existe pas d’approche unique en matière d’Investissement Responsable. En tant que fournisseur de solutions, nous nous engageons à développer des outils simples et prêts à l’emploi afin d’aider les investisseurs à mettre en œuvre leur stratégie ESG en fonction de leurs objectifs, de leurs contraintes et du niveau d’intégration ESG qu’ils souhaitent implémenter dans leurs portefeuilles.
En outre, l’expertise de notre équipe indicielle et nos outils propriétaires de gestion indicielle nous permettent de développer des solutions entièrement sur mesure pour nos clients afin qu’ils puissent déployer leurs propres politiques ESG.
Une gamme élargie pour répondre à vos différents objectifs de développement durable :
Services
Afin de compléter notre large gamme de services en termes de conseil et de solutions d’investissement, nous proposons à nos clients des services ESG leur permettant de s’engager vers un monde plus durable.
Pour ce faire, nous proposons trois types de services :
Engagement
&
Vote
Nous avons défini une politique d’engagement et de vote que nous appliquons à nos actifs sous gestion. Notre rôle est de nous engager auprès des émetteurs afin de permettre une amélioration et une sensibilisation constante aux sujets liés à l’ESG que ce soit au travers du dialogue ou du vote lors des assemblées générales.
Reporting
adapté à vos
objectifs ESG
Afin d’aider nos clients à suivre le cadre prédéfini en matière de gestion financière et d’ESG et à communiquer les résultats de leurs investissements, nous fournissons différents types de reporting en fonction de leur stratégie sous-jacente et de leur politique ESG.
Formation ESG
& Transfert de connaissances
L’investissement ESG évoluant rapidement, nous nous engageons à diffuser les meilleures pratiques, ainsi que des supports de recherche et de réflexion en organisant un partage de contenus, des conférences de premier plan et des programmes de formation.
Nous sommes reconnus
pour notre expertise ESG
Nous sommes reconnus pour notre stratégie d'investissement responsable à la pointe du secteur : nos résultats PRI pour 2023* sont de 5 étoiles dans 3 modules, 4 étoiles dans 11 modules et 3 étoiles dans 3 modules.
L'un des modules ayant obtenu 5 étoiles est « Politique, gouvernance et stratégie ».
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* Source : UN PRI, Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. Pour plus d’informations sur les rapports et l’évaluation des PRI 2023::
2023 PRI Assessment Report
2023 PRI Public Transparency Report
Environmental Finance Bond Awards
Environmental Finance Sustainable Investment Awards
Global Capital European Securitization Awards
ETF Stream Awards
Découvrez notre offre et nos initiatives en matière d’Investissement Responsable
Notre engagement
Solutions Climat
Initiatives Sociales
Engagement et Vote
Politiques & Rapports d'Investissement Responsable
Ces informations sont destinées exclusivement aux investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF » et des articles 314-4 et suivants du Règlement Général de l’AMF. Elles ne s’adressent pas au grand public ou aux particuliers non-professionnels au sens de toute règlementation locale, ni aux “US Persons”, telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Les informations non-contractuelles ne constituent en aucun cas une offre d’achat, une sollicitation de vente ou un conseil en investissement dans les OPCVM, fonds et SICAV (les “produits”) d’Amundi ou de l’une de ses sociétés affiliées (« Amundi »). Rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d’investissement ou la performance d’un fonds. Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques ci-dessus sont fournies afin d’éclairer l’investisseur potentiel sur les sujets abordés. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d’une méthodologie parmi d’autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents ; en conséquence, ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. Investir implique des risques. La performance des produits n’est pas garantie. Par ailleurs, les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un tel investissement convient à leur profil et ne doivent pas fonder leurs décisions d’investissement sur la seule base des présentes informations. Il appartient à toute personne intéressée par les produits, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque produit. Les souscriptions seront uniquement acceptées sur la base des derniers Prospectus complet et Document d’Informations Clés (DIC) du produit concerné, de ses derniers rapports annuel et semestriel et de ses Statuts qui peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion. Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes les présentes informations et ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les produits ou compartiments d’un même produit ne sont ou ne seront pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la commercialisation dans toutes les juridictions, ni accessibles à tous les investisseurs. Ces informations vous sont fournies à partir de sources qu’Amundi considère comme étant fiables et elles peuvent être modifiées sans préavis.